ETF

11-02

美國總統大選結果即將出爐，市場轉向關注經濟基本面，美債殖利率可望校正回歸。備受投資人青睞的中信優息投資級債 (00948B-TW) 與中信美債 20 年 (00795B-TW) 公告第一階段分配評價結果，分別配息 0.052 元、0.4 元，以 00948B 1 日收盤價 9.97 元計算，年化配息率約為 6.26%；00795B 1 日收盤價為 29.88 元，換算年化配息率 5.35%。

11-01ETF

國泰投信旗下 2 檔旗艦型 ETF 國泰永續高股息 (00878-TW)、國泰 10Y + 金融債 (00933B-TW) 第一階段預估配息公告今 (1) 日出爐，00878 本次預計配發 0.55 元，以 1 日收盤價 22.77 元計算，年化配息率約 9.7%；00933B 本次預計配發 0.082 元，以 1 日的收盤價 16.8 元計算，年化配息率約 5.9%。

11-01ETF

康芮颱風摧殘全台，台股今 (1) 日開盤即跳水大跌，盤中一度重挫近 600 點，投資人期待盤後要公告配息消息的「國民 ETF」00878，並逢低搶進，帶動成交量放大，午盤已達 8.8 萬張，跌幅也進一步收斂，拉升至平盤附近。高股息 ETF 人氣不墜，0056 盤中成交量亦有 4 萬多張。

10-31ETF

搶降息投資契機，債券 ETF 近期交易持續火熱，根據 CMONEY 統計資料顯示，近期上市櫃成交量前十名中，債券 ETF 就占了一半。進一步觀察投信發行的 95 檔債券 ETF 持債票息 (成分債息率)，平均有 4.61%，再以單檔排行來看，有 27 檔持債票息在 5% 以上，其中，群益優選非投等債 (00953B-TW)8.24% 最佳，前三名皆為非投等債相關 ETF。

10-30黃金

世界黃金協會 (WGC) 發布的 2024 年第三季《全球黃金需求趨勢報告》顯示，第三季黃金需求總量年增 5% 至 1313 噸，創歷年三季需求新高。得益於創紀錄的高金價環境中依舊強勁的投資動能，本季黃金需求總額首度突破 1000 億美元大關，更刷新歷史紀錄。

10-30台股新聞

近期川普關於台灣的談話，無論是兩岸戰爭、或是控訴台灣偷走晶圓產業，都讓市場再次繃緊神經。10/28 台積電 ADR 開低走低，終場收跌 4%，拖累隔日台股表現。但這是半導體行情的告終嗎? 不，綜觀盤勢，近 5 日費城半導體依然是上漲的；而輝達、谷歌、臉書、蘋果等 7 大科技巨頭也未出現賣壓，顯見科技股依然保持韌性，AI 勢頭沒有停止。

10-29ETF

每月領息為自己打造被動收入是台灣投資人的最愛，統計全台已有 15 檔月月配的債券 ETF，但近期殖利率攀升，債市價格滑落，各檔 ETF 配息力是否受到影響引起關注，觀察規模超過新台幣百億元的 7 檔月配型債券 ETF，可發現超過半數有配息下滑的趨勢，投資人要特別留意。

10-29ETF

集保結算所「ETF 觀測站」專區為進一步提升用戶體驗，今 (29) 日宣布，正式推出兩項新功能「ETF 數據統計」與「ETF 配息資訊」。集保結算所總經理陳德鄉表示，ETF 作為現今最受歡迎的投資工具，規模已逼近 6 兆元，受益人數突破千萬，隨著 ETF 產品的類型及數量逐年增長，投資人對資訊的準確性與全面性需求愈加殷切。

10-29ETF

台股 ETF 受益人數上周續創新高，持續向千萬大關邁進，根據集保戶股權分散統計最新資料，65 檔台股 ETF 受益人最新一周增加 23102 人，來到 994 萬 1883 人。整體來看，受益人增加前十名中有 5 檔是高息型 ETF，其中季配型相對更受投資人青睞。

10-28台股新聞

近年颳起 ETF 投資熱潮，國內上市 ETF 總受益人數今年突破 1,000 萬人大關，面臨日新月異的新 ETF 世代，凱基證券今 (28) 日宣布，打破傳統券商思維，領先業界推出專業 ETF 顧問認證課程 (ETFP)。據證交所統計，國內每 4 位投資人就有 1 位投資 ETF 商品，此熱潮也帶動各種投資議題，並出現疑難雜症，如日前的高股息 ETF 募集熱潮、ETF 高度溢價情形等，凱基證券觀察，在紊亂複雜的環境下，投資人恐更不易找到適合自己的 ETF 商品。

10-28美股

美國總統大選進入倒數，歷史數據統計顯示，美股在選後上漲機率高，吸引不少投資人躍躍欲試，但現階段兩黨候選人選舉民調互有高下，選舉結果還在未定之天，加上貨幣政策也有變數，美股走勢仍有不確定性，投資人進場必須更有策略，透過定期定額策略將有機會比單筆投資較能分散風險。

10-28一手情報

ETF 投資浪潮續燒！隨著臺灣上市 ETF 總受益人數於 2024 年突破 1,000 萬人大關，ETF 商品的發展趨勢亦飛快更迭，面臨日新月異的新 ETF 世代，凱基證券打破傳統券商思維，領先業界推出專業 ETF 顧問認證課程 (ETFP)，第二梯次日前正式開班，持續強化銷售人員在 ETF 領域的專業能力，讓客戶投資 ETF 時能享受國際等級的專業顧問服務。

10-27ETF

台股高股息 ETF 是今年資本市場最夯的話題，動輒 10% 年化殖利率，帶動規模、受益人快速增長，不過，基金配息率依規範須參考指數息率，在資本利得底氣逐漸消耗殆盡下，各檔配息勢必面對校正回歸壓力，這波「降息風」估計會吹到明年第一、二季。法人認為，高股息 ETF 的投資人也不必太悲觀，看好上市櫃公司獲利成長 2 成，樂見明年下半年的息率回升，如同 Nike LOGO 呈現勾型向上走勢。

10-25A股港股

隨著公募基金 2024 年三季報陸續披露，以中央匯金為代表的「國家隊」資金投資動向曝光。基金三季報顯示，截至 9 月末，中央匯金投資及中央匯金資產等「國家隊」合計持有的主流股票 ETF 市值超 9400 億元人民幣，是去年末持倉總市值的 8 倍以上。

10-25幣圈

誰在買 Bitcoin？近日，兩位作者 DingqianWang 與 ChenLi 透過 SEC（美國證券交易委員會）的 13F 文件，對 2024 年 ETF 與機構投資者全景解析，並指出，大約有三類機構在購買比特幣：許多不同類型的專業機構持有比特幣 ETF；包括對沖基金、投資顧問、量化、銀行甚至州政府的投資基金等都持有 BTC ETF。

10-25ETF

全球貨櫃航運巨擘之一馬士基（Maersk）10/21 公布第三季度財報，並調高全年財測，理由是業績強勁，加上中東紅海襲擊干擾供應鏈，導致貨櫃需求強勁與運費調漲。野村投信表示，地緣政治不穩定加劇，以色列聲稱擊斃哈瑪斯領袖後，中東緊張情勢升高，投資人紛紛湧向避險商品。

10-25A股港股

歷時 3 天完成產品申報到獲批，陸股市場迎來首批中證 A500 場外指數基金。越來越多的增量資金借道寬基指數抄底 A 股, 今年指數基金成為資金抄底 A 股的選擇之一，不少大機構選擇寬基指數佈局 A 股，國家隊大量買入寬基指數 ETF，成為市場一大增量資金。

10-25台股新聞

台股高股息 ETF 近年引發投資熱潮，22 檔規模已占整體台股 ETF 總規模逾 7 成，且成分股多以科技業為主，投資權重過於集中的風險。中信全球高股息 (00963-TW) 及中信亞太高股息 (00964-TW)，今 (25) 日展開募集的是首檔月配息機制的海外高股息 ETF，嚴選全球及亞太優質企業，不僅可發揮分散布局之效，亦可望創造更佳的股利率水準，為投資人錢進國際的新選項。

10-25台股新聞

本周債券市場受到川普聲勢攀升、當選機率提高影響，市場認為川普當選後會提高關稅，並降低企業稅等政策，恐令通膨升溫，美財政赤字增加，公債殖利率短期出現明顯攀升，最新美國 10 年公債殖利率在 4.19%，美債烏雲密布，盤點這一周的美國長天期公債交易量仍高，國泰 20 年美債 (00687B-TW) 日均量高達 9.6 萬張，顯示債券投資人逢低加碼的決心，主因 Fed 褐皮書發布，債價終於自低點起漲。

10-25ETF

時序進入第四季，國內多檔 ETF 陸續展開換股，依據臺灣指數公司最新公布 00935 所追蹤指數「臺灣創新科技 50 指數」定審結果，成分股異動或權重調整自 10/22 起生效，此次新增 8 檔成分股，包括中砂 (1560-TW)、華邦電 (2344-TW)、威盛 (2388-TW)、穩懋 (3105-TW)、家登 (3680-TW)、萬潤 (6187-TW)、旺矽 (6223-TW)、矽力 - KY(6415-TW)；刪除 8 檔則為智原 (3035-TW)、 欣銓（3264-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、新唐 (4919-TW)、天鈺 (4961 -TW)、譜瑞 - KY (4966-TW)、愛普 (6531-TW)、矽創 (8016-TW)，換股比率 16%。