GPU
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2026年06月24日（優分析／產業數據中心報導）⸺ AI晶片新秀Cerebras Systems(CBRS-US)公布上市後首份財報後，因全年毛利率展望低於市場期待，股價盤前重挫約14%，市場價值恐蒸發超過60億美元，也反映投資人對AI基礎設施投資的關注焦點正從成長故事逐步轉向獲利能力。
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輝達 (NVDA-US) 近期股價表現疲弱，而 Kalshi 預測市場交易員也開始押注，輝達靠人工智慧 (AI) 晶片所能收取的算力價格正在下滑。儘管輝達今年以來股價仍上漲約 12%，但近一個月已回跌約 3%。相較之下，追蹤半導體產業的 VanEck 半導體 ETF(SMH-US) 今年累計大漲 84%，過去一個月也有 15% 漲幅。
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油價上漲，此前美國總統特朗普威脅稱如果真主黨繼續攻擊以色列，將對伊朗發動打擊，這引發市場對華盛頓和德黑蘭之間和平談判進展的擔憂。布倫特原油開盤一度上漲 2.2%，至每桶 82.30 美元，而 WTI 原油期貨一度升至每桶 78 美元上方。 周日在瑞士舉行的談判開場充滿波折，此前伊朗媒體報導稱在特朗普最新威脅之後，伊朗方面暫停談判，但知情人士稱談判繼續進行。
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南韓記憶體大廠 SK 海力士近期宣布將大舉擴增產能，使市場擔憂此舉是否會對美國記憶體大廠美光科技 (MU-US) 的成長步調帶來壓力。過去三年，在人工智慧（AI）資料中心加速器（如 GPU 與 ASIC）大規模導入帶動下，記憶體晶片需求爆發式成長，供給持續吃緊，也讓美光成為本輪產業循環中的主要受惠者之一。
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談到人工智慧（AI）市場，市場目光多聚焦於輝達 (NVDA-US) ，博通 (AVGO-US) 則經常被外界忽略。然而，分析認為，博通才是 AI 晶片市場中成長最快速的半導體廠商之一，值得佈局。根據《The Motley Fool》報導，與輝達生產用於訓練 AI 的通用型 GPU 不同，博通專注於開發客製化的應用特定積體電路（ASIC），用於加速 AI 運算任務。
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過去幾年，全球人工智慧（AI）運算幾乎清一色仰賴輝達 (NVDA-US) 的 GPU，但這個格局正在鬆動。摩根大通最新報告指出，雲端巨頭近年積極投入自研 AI 晶片（ASIC／XPU），預估到 2027 年，這類客製化晶片的出貨量將首次超越 GPU，標誌著 AI 硬體市場正式從「輝達獨大」邁入「雙軌並行」的新時代。
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人工智慧（AI）運算需求的擴張態勢持續升溫，且影響範圍正從晶片本身擴散至更廣泛的基礎設施領域。雲端服務商 CoreWeave(CRWV-US) 兩位高層近日接受媒體採訪指出，目前產業最大的限制已從晶片轉向資料中心的實體基礎建設，尤其是「供電機房」正在成為關鍵瓶頸。
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根據《彭博》周四 (18 日) 報導，亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US) 正與潛在客戶洽談，計劃對外銷售自家開發的人工智慧 (AI) 晶片 Trainium，供企業部署於自身資料中心使用。此舉代表亞馬遜將進一步挑戰輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 在 AI 晶片市場的主導地位，也標誌著其 AI 基礎設施業務的重要擴張。
科技
一場關乎通訊產業未來 30 年命運的權力重構正在悄然上演。晶片巨頭輝達 (NVDA-US) （NVIDIA）傳出將大舉佈局以通用 GPU 取代 5G 基地台傳統專用晶片（ASIC）的消息，引發資本市場劇烈震盪。瑞典斯德哥爾摩交易所的通訊設備雙雄股價隨之重挫，愛立信單日暴跌逾 6%，諾基亞也同步大跌近 7%。
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SpaceX(SPCX-US) 於美東時間週五（12 日）正式登陸那斯達克，上市首日股價飆漲逾 19%，市值收報 2.11 兆美元。這場歷史性 IPO 不僅讓馬斯克成為全球首位身家突破兆美元的富豪，更揭開了他與輝達 (NVDA-US) 深化合作、搶進太空 AI 賽道的野心。
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在 AI GPU 業務幾乎停擺之際，輝達 (NVDA-US) 正試圖透過伺服器 CPU 重返中國市場。據《路透》引述知情人士報導，輝達已通知中國客戶，採用 Arm 架構的 Vera 伺服器 CPU 最快將於 8 月開始供貨，目前已開放客戶下單。
科技
輝達拉丁美洲業務負責人 Márcio Aguiar 週四 (11 日) 在巴西里約熱內盧舉行的 2026 年里約網路峰會上公開否認 Anthropic 的指控，強調拉美並非受限晶片流入中國的通道，並直言美國出口管制已實質干擾日常銷售。Aguiar 透露，輝達團隊現在必須嚴格審核客戶背景，「我們會問買來做什麼？資料中心在哪？必須提供文件。
國際政經
在過去三年的全球人工智慧浪潮中，市場的焦點幾乎完全被繪圖處理器（GPU）所壟斷。然而，美國銀行在最新半導體產業研究報告中指出，隨著 Agentic AI 興起，中央處理器（CPU）不僅不會退居幕後，反而即將迎來過去十年間最驚人的一輪黃金成長期。
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全球 AI 算力龍頭輝達最新一代 Grace Blackwell 架構晶片正面臨罕見的供不應求態勢，美國知名券商 Wedbush 資深分析師 Matt Bryson 在最新研報中指出，即便 AI 加速晶片周期已步入後期，旗下 GB300 與 B300 產品的庫存仍極度緊張，實際市場需求遠超華爾街模型預期。
在甫落幕的 2026 年 COMPUTEX 展會上，共封裝光學（CPO）技術正式宣告走出實驗室，迎來了從概念驗證邁向超大規模量產部署的關鍵轉折點。根據花旗最新的產業分析報告指出，當前產業對 CPO 的關注焦點，已不再是技術本身的可行性爭議，而是正式轉向以「機架級部署」為主的生態系整合與規模化生產。
《巴隆周刊》報導，輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 股價周二 (9 日) 下跌，儘管這家晶片大廠終於將蘋果 (AAPL-US) 納入其重量級客戶名單，目前外界仍不清楚這項合作究竟能為輝達帶來多大實質效益。輝達股價周二收跌 0.2%，報 208.19 美元，但已從盤中低點 199.34 美元回升。
蘋果 (AAPL-US) 週一 (9 日) 在全球開發者大會 (WWDC) 正式發表新版 Siri AI，不過比起功能展示，更令市場意外的是，蘋果首度證實 Google(GOOGL-US)與輝達 (NVDA-US) 正協助打造其最先進的人工智慧 (AI) 模型，顯示這家向來強調自主研發的科技巨頭，也正積極借助 AI 產業龍頭的技術實力追趕生成式 AI 浪潮。
蘋果 (AAPL-US) 周一 (8 日) 在全球開發者大會 (WWDC) 發表全新人工智慧 (AI) 平台，雖然部分功能採用 Google(GOOGL-US)技術，但蘋果強調，新架構仍維持蘋果一貫的隱私保護標準，用戶資料不會被儲存或外流。蘋果軟體主管 Craig Federighi 在 WWDC 媒體活動中表示，蘋果使用的 Google AI 模型與 Google 提供給客戶的版本不同，「我們使用的並非 Google 提供給客戶的任何模型。
外媒報導，AI 算力競賽持續升溫，但建置成本也正以驚人速度攀升，而伯恩斯坦 (Bernstein) 最新報告指出，輝達 (NVDA-US) 下一代 Vera Rubin NVL72 機櫃成本高達 910 萬美元，遠高於市場普遍預估的 800 萬美元，而一座 1GW 級 AI 資料中心的總投資額更逼近 473 億美元。
台股新聞
測試介面廠穎崴 (6515-TW) 今 (8) 日公告 5 月營收達 10.73 億元，月增 8.48%，年增 119.79%，累計前 5 月營收 50.43 億元，年增 46.48%；受惠 AI 帶動，相關測試座需求暢旺，穎崴 5 月營收也創下單月次高水準。