NAND
美股雷達
SK海力士(SK Hynix)(SKHY-US)旗下美國NAND快閃記憶體子公司Solidigm據悉已為美國首次公開發行(IPO)選定主辦承銷商，預料可募資約100億美元，讓Solidigm估值最高達1000億美元。彭博引述知情人士說法報導，Solidigm已選擇高盛(GS-US)與摩根士丹利(Morgan Stanley)(MS-US)擔任IPO的主辦銀行。
歐亞股
南韓三星電子預計明(8)日公布今年第三季初步業績成績單，市場預期營收約200–201.3兆韓元、營業利益約106–110兆韓元，西些分析師預估108.5兆韓元、年增近9倍，半導體部門估賺110兆韓元，靠AI伺服器DRAM、NAND與HBM4抵消手機、家電虧損。
歐亞股
南韓三星電子在記憶體晶片持續短缺下將Galaxy S26系列多數機型售價上調，將記憶體與NAND成本壓力轉嫁消費者，成為消費科技品牌漲價的最新案例。在本次漲價中，Galaxy S26、S26+和S26 Ultra各漲100美元，售價分別升至1000美元、1200美元和1400美元，Ultra的1TB頂級版漲200美元至2000美元。
美股雷達
花旗集團(C-US) 在美光科技(MU-US) 公布季度財報與財測後，重申對 SanDisk Corp(SNDKV-US) 的「買進」評級，目標價維持在 2,100 美元。美光 NAND 營收季增 42%，價格上漲約 30%，高於市場預期的 20%。
歐亞股
今年第三季(9月30日止)，南韓股市遭遇劇烈反轉，綜合股指(Kospi)暴跌18.8%，成為同期全球表現最差的主要股市之一，這場拋售潮發生在AI交易突然逆轉之後，此前押注AI基礎設施需求的熱門標的三星電子和SK海力士等記憶體晶片股成重災區。儘管如此，Kospi今年來仍累計上漲60%，表現位居全球前列。
台股新聞
TrendForce今(30)日發布最新記憶體產業研究，2026年第四季DRAM原廠持續將先進製程投入生產伺服器應用的高效能產品，整體維持供不應求格局，惟合約價漲勢放緩，預計一般型DRAM(conventional DRAM)價格將季增10-15%。
台股新聞
全球非揮發性記憶體領導大廠旺宏 (2337-TW) 今（29）日完成等值新台幣220億元大型聯合授信案簽約，本次聯貸獲得包含統籌主辦暨管理銀行合作金庫商業銀行在內，共計9家金融機構踴躍參貸相挺。由合作金庫商業銀行董事長林衍茂代表授信銀行團，與旺宏電子董事長吳敏求共同完成聯貸合約簽署。
台股新聞
2026年09月29日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 記憶體控制晶片廠群聯(8299-TW)近期再度成為市場焦點，但這次受到關注的不只是NAND漲價或企業級SSD，而是從AI算力進一步跨入電力基礎設施。輝達最新推出DSX Ready資格計畫，首波合格的電池儲能系統供應商包括日立能源、LG新能源及Tesla。
美股雷達
AI投資熱潮持續，OpenAI、Anthropic等雖未上市、仍處虧損，市場估值卻直衝數千億，甚至挑戰2兆美元，但泡沫疑慮始終未散。近期，高盛以投入資本回報率(ROIC)15%為基準，為六大雲端與算力業者設定量化KPI：2028至2030年合計需創造營收約1.42兆美元，相當於每1GW算力一年需要創造約116億美元收入。
美股雷達
市場對超大型雲端業者持續擴大人工智慧（AI）資本支出的預期高漲，但一名資深分析師認為，業界宣稱擁有長達10年的需求能見度並不可信。隨著AI基礎設施持續擴張，限制算力發展的因素也已不再只是GPU供應，記憶體成本、電力基礎設施及ABF載板產能等環節同樣可能成為關鍵瓶頸。
歐亞股
人工智慧（AI）需求強勁成長，加上新一代記憶體技術持續推進，南韓兩大晶片巨頭三星電子(005930KS) 與SK海力士(000660KS) 正處於全球半導體景氣循環核心。隨著兩家公司第3季財報公布在即，市場高度關注其獲利表現，藉此觀察當前AI投資熱潮能否持續轉化為半導體企業的實際獲利。
美股雷達
美光科技 (MU-US) 將於 9 月 30 日公布會計年度第四季財報。股價過去 12 個月已上漲近 600%，美銀證券分析師Vivek Arya 認為，接下來能否延續漲勢，值得從公司提出的「毛利率與資本支出展望」尋找線索。《巴隆週刊》報導，美光通常不提供產品價格指引，因此毛利率預測將是觀察未來獲利的重要數字。
美股雷達
蘋果(AAPL-US)近期推出高價新手機，包括iPhone Pro系列和首款摺疊智慧手機Duo，考量到iPhone製造成本大幅攀升，即使大受消費者歡迎，對蘋果恐怕也不是完全歡喜的結果。Bernstein分析師周五(25日)發布最新分析指出，隨著儲存、記憶體及其他零組件相關支出大幅增加，蘋果今年iPhone毛利率可能被壓縮。
美股雷達
人工智慧（AI）浪潮正加速改變全球儲存市場需求結構，美國與中國市場正同步成為企業級固態硬碟（eSSD）需求的重要推力。TrendForce數據顯示，過去兩週美國主要雲端服務供應商（CSP）陸續上調eSSD採購預估，帶動今年第4季eSSD訂單總量有望超越第3季、創下的歷史紀錄。
歐亞股
花旗周二(22日)發布全球半導體研報提出一條新的記憶體週期敘事：AI正從「訓練完成即參數固定」的典範轉向持續學習(continual learning)，這一變化不僅抬升HBM需求，更將記憶體變成AI推理側的剛需，進而把企業級SSD(eSSD)推入高景氣區間。
美股雷達
Sandisk(SNDK-US)股價今年已大幅飆升，但分析師認為，這檔股票仍有進一步上漲空間，原因依然是人工智慧(AI)帶動的需求。Sandisk股價今年迄今已大漲644%，過去12個月更飆升超過1600%。不過Rosenblatt分析師Kevin Cassidy認為，漲勢還沒結束。
美股雷達
在人工智慧（AI）帶動記憶體與儲存需求激增下，SanDisk(SNDKV-US) 股價今年大幅飆升。隨著相關技術快速發展，分析師認為，該公司的業務定位正迎來轉變。SanDisk 的 NAND 快閃記憶體過去通常被視為大宗儲存產品，但 Rosenblatt 分析師凱西迪（Kevin Cassidy）在最新報告中指出，新一代 AI 系統正為 NAND 創造重新定位的機會，使其從一般儲存產品轉變為 AI 基礎設施中更關鍵的系統元件。
國際政經
美銀證券最新通路調查顯示，2026年第三季多數DRAM產品平均售價季增20%至30%，NAND漲幅也超過15%；超大規模雲端業者更已提前簽約，同意2027年第一季以高於2026年第四季的價格採購DRAM，顯示大型客戶已接受漲價預期並鎖定合約。
國際政經
國際商業戰略公司(IBS)最新預測，全球半導體市場規模將由2020年4467億美元，升至2026年約1.586兆美元、2030年2.585兆美元、2035年4.678兆美元。IBS指出，原估2030年才達1兆美元的目標被AI提前約四年實現。研調機構顧能(Gartner)亦給出相近總量，預估今年全球半導體收入1.6兆美元，較去年8090億美元增92%，其中記憶體收入約8370億美元、佔比升至54%，2027年記憶體有望破1兆美元。
美股雷達
中國DRAM製造商長鑫存儲 (CXMT) 傳出準備跨足NAND快閃記憶體，可能使全球NAND市場競爭進一步升溫。不過，由於長鑫存儲若投入商業生產，初期可能以中國市場為主，受到直接衝擊的可能是中國同業長江存儲 (YMTC)，而非美光或SK海力士。