半導體
國際政經
2026年09月04日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 川普政府正醞釀新一輪半導體關稅，政策方向逐漸從年初針對特定先進晶片的定向措施，擴大至更多半導體及搭載晶片的終端產品。對三星電子Samsung Electronics(005930-KR)與SK海力士SK Hynix(000660-KR)而言，值得注意的是，美國正考慮將關稅優惠與當地製造投資掛鉤，而兩家公司已提前布局美國產能，可望成為南韓政府與美方談判時，爭取關稅優惠、降低衝擊的重要籌碼。
A股
中國記憶體晶片製造商深圳市江波龍電子(Longsys)據傳將香港上市定價敲定為每股236港元(約30.1美元)，低於招股區間上限240.6港元，加入中國人工智慧(AI)供應鏈企業赴港籌資的熱潮。知情人士透露，江波龍預計發售約2,600萬股，並設有最高15%的超額配售選擇權，股票可望於9月8日在香港掛牌。
台股新聞
佳世達(2352-TW)今(3)日公告8月營收188.13億元，月增3%、年增12%，AI基礎設施、AI 解決方案與智慧製造、AI 醫療與健康照護等業務均較去年同期雙位數增長；累計前8月營收1413億元，年增2.7%。在AI解決方案與智慧製造事業布局方面，集團旗下羅昇(8374-TW)及資騰科技(STC)，與光陽光電共同參展SEMICON Taiwan 2026，聚焦半導體先進材料與熱管理、精密清洗、後段防護，及共同封裝光學(CPO）與矽光子智慧封裝量產應用。
台股新聞
台股今日尾盤賣壓明顯湧現，加權指數跌破前波大漲關鍵K棒，櫃買指數也確立假突破修正型態，依據過往操盤經驗，短線結構將進一步轉弱，九月行情進入事前推演的區間震盪與修正格局。〈台股跌破關鍵K棒，9月進入區間震盪修正〉今日台股尾盤賣壓明顯湧現，加權指數終場收在45,857點，並跌破前天大漲K棒開盤價，依據過往操盤經驗，關鍵K棒一旦失守，短線結構往往進一步轉弱；中小型股主戰場的櫃買指數，也在季線附近多空拉鋸後確立假突破修正型態。
台灣政經
經濟部長龔明鑫今(3)日於業務會報前接受媒體聯訪，針對媒體關切日前提及台商赴美投資「加碼」200億美元一說提出澄清，強調台廠在全球半導體代工是核心角色，同步擴充美國產能是勢在必行，針對對欣興電子 (3037-TW) 所涉爭議，龔明鑫說明，若違規更換產地標籤已明顯違法，目前該案已進入司法調查，經濟部將配合檢調釐清真相。
歐亞股
韓國電力公社（KEPCO）為填補電網擴建資金缺口，已向三星電子(005930KS) 與 SK海力士(000660KS) 提出方案，要求兩家公司預付未來5年、合計25兆韓元（約181億美元）的電費。若方案成行，將是韓國電力首度把既有預付電費機制，轉化為大規模電網建設的融資工具。
台灣政經
總統賴清德今(3)日出席「台肥80周年慶祝大會」時表示，面對全球氣候變遷、能源轉型及產業環境變化，近年台肥(1722-TW)公司除了持續轉型外，也將原有技術與經驗延伸至化工、電子化學品、循環經濟以及潔淨能源等領域，並透過半導體後端廢硫酸回收、純化、再利用技術，助攻台灣高科技產業，也積極的布局氫氨能及低碳氨等綠色潔淨能源，為產業注入新的發展動能。
台股
迎戰2奈米以下先進製程潔淨挑戰 行政院長卓榮泰蒞臨展位 全球先進製程微污染防治（AMC）濾網龍頭——鈺祥企業（股票代號：7909），於SEMICON Taiwan 2026以「Beyond Purity: Flowing into the Infinite Future｜極致純淨，流向無限未來」為主題，聚焦循環再生、AI智慧製造及氣液整合三大布局，展現公司從高階化學濾網與AMC（Airborne Molecular Contamination，氣態分子污染物）微污染防治，進一步朝智慧管理、循環服務與半導體液體過濾發展的下一階段技術藍圖。
台股新聞
明基材(8215-TW)首度參展SEMICON Taiwan 2026，展出半導體精密材料平台布局，董事長陳建志表示，隨著客戶實證與量產就緒，明年半導體材料營收估將顯著成長，雖然初期規模仍不大，但中長期營收比重目標可達2-3成。陳建志表示，公司將精密高分子與塗佈材料科學的技術創新，從要求極高安全性與潔淨度的醫療材料、光學材料核心技術，整合並拓展至半導體高階製程與光通訊封裝市場，定位為協助半導體客戶突破製程極限的戰略夥伴。
台股新聞
一、AI擴產帶動，傳動元件成市場新焦點AI浪潮持續推升半導體資本支出，先進封裝、矽光子等新應用也讓設備精度要求再升級，過去被視為工具機、自動化設備零組件的傳動元件，近期逐漸成為市場關注焦點。從滾珠螺桿、線性滑軌，到行星滾柱螺桿、諧波減速機，背後不只是自動化需求，更牽動半導體與機器人兩大成長題材。
美股雷達
2026年09月03日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 博通2026財年第3季截至8月2日，淨利達130.9億美元，高於去年同期的41.4億美元，每股盈餘由0.85美元增至2.68美元；排除特定一次性項目後，調整後每股盈餘為3.32美元，高於分析師預估的3.22美元。
美股雷達
多家外媒報導，美國商務部長盧特尼克週三 (2日) 證實，川普政府正研擬新一輪「具針對性且審慎規劃」(targeted, thoughtful) 的晶片關稅政策，將依企業是否赴美生產決定課稅或提供減免，以吸引更多製造與投資回流美國。盧特尼克接受《CNBC》訪問時表示，美國政府將推出一套「具針對性且審慎規劃」的晶片關稅政策。
國際政經
美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)周三(2日)表示，川普政府正考慮對進口半導體祭出新一輪關稅，並可能將課稅範圍擴大至搭載晶片的資料中心伺服器與消費性電子產品，藉此吸引更多晶片製造回流美國。不過，新關稅預料將搭配赴美投資豁免機制，仿照川普政府對製藥業採取的模式。
台股新聞
在AI與高效能運算 (HPC) 強勁需求帶動下，國內半導體產業持續扮演經濟成長重要引擎。經濟部產業發展署署長邱求慧今 (2) 日於SEMICON Taiwan「產業發展署主題館」開幕時表示，2026年台灣半導體產業產值將力拚突破新台幣8兆元大關。
台股新聞
SEMICON Taiwan 2026台北國際半導體展今 (2) 日盛大開幕，展覽規模創下歷史新高。經濟部長龔明鑫受邀出席開幕典禮，並與美國在台協會 (AIT) 處長谷立言、美國商務部半導體投資與創新部門主任Bill Frauenhofer共同為「美國館」揭幕。
國際政經
2026年09月02日（優分析／產業數據中心報導）⸺ 美國半導體與AI資料中心投資快速擴張，但真正限制新產能落地的因素，正從資金與設備延伸至熟練技術人力。三星電子Samsung Electronics(005930-KR)、台積電(2330-TW)、SK海力士SK Hynix(000660-KR)、英特爾Intel(INTC-US)與美光Micron(MU-US)同步擴大美國投資，使電工、配管及廠務工程等人力供應日益吃緊。
台股新聞
鴻海(2317-TW)董事長劉揚偉今(2)日出席半導體展大師論壇表示，從系統整合商角度來看，這波新的AI產業需求來得非常迅速且龐大，是過去從未遇過的情況。劉揚偉指出，這波AI產業需求不僅「快」，規模更是「非常、非常地龐大」，因此供應鏈業者都面臨擴產壓力，但同時也擔心未來這些擴充的產能是否能夠回收，這是許多供應鏈業者都有的共同顧慮。
基金
全球股市今(2026)年歷經創高與劇烈震盪，基金績效也迎來重新洗牌，據統計今(2026)年前8個月國內可銷售的境內外共同基金中，報酬率仍能維持翻倍的僅23檔，其中22檔由台股基金包辦，另僅1檔為資訊科技股票基金，台股基金表現明顯傲視群雄。「鉅亨買基金」今(2)日表示，AI長期需求與台灣供應鏈優勢未變，投資人可趁震盪透過台灣股票及台灣中小型股票基金布局，搭配逢低加碼策略，提升長期投資效率。
美股雷達
華爾街億萬富翁泰珀(David Tepper)旗下的 Appaloosa Management ，第二季進行引人注目的資金輪替，完全清空了僅持有一季的半導體熱門股 SanDisk(SNDK-US)，並首度建立博通(AVGO-US)的部位。這項操作並不代表泰珀看淡人工智慧(AI)的前景，而是顯示出他在 AI 基礎建設投資上的策略性轉變——從受惠於價格暴漲的儲存設備，轉向更具持久性的客製化晶片與網路架構。
台股新聞
中華車(2204-TW)旗下子公司綠捷(GreenTrans)今(2)日於SEMICON Taiwan 2026國際半導體展正式發表新一代四足機器人GT5X和GT3X，預計於2027年達成在地自製率100%目標，未來 GT 系列也可依任務需求擴充熱影像、氣體偵測和AI 視覺辨識等模組。