《大行報告》摩通降大新金融(00440.HK)目價價至35元 評級「增持」

摩通表示，目前須以歐債市場及內銀行業環境持續改善，才能解決大新金融(00440.HK)的估值陷阱。

該行指出，大新金融目前的市場估值為79億元，相當於賬面值0.95倍，當中不包括界定為應收賬類的投資和聯營公司價值。該行認為，大新金融股價折讓大，主要由於債務組合和涉及重慶銀行的業務。

而上半年一級核心資本比率達10.3%足夠未來3年發展。該行下調大新金融13及14年盈利預測4%及11%，反映淨息差收窄，以及存款增長緩慢，目價價由40元下調至35元，維持「增持」評級。(qu/u)

阿思達克財經新聞

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