第一創業：2016年面向合格投資者公開發行公司債(第一期)2017年付息公告

特別提示：第一創業證券股份有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)(簡稱「16一創01」、「本期債券」、債券代碼：112319)本次付息的債權登記日為2017年1月18日，凡在2017年1月18日(含)前買入並持有本期債券的投資者享有本次派發的利息。第一創業證券股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2016年1月19日發行的「16一創01」將於2017年1月19日支付2016年1月19日至2017年1月18日期間的利息，本期債券發行價格100元/張，票面利率3.5%，每張派息金額3.5元。根據本公司「16一創01」《募集說明書》和《公司債券上市公告書》有關條款的規定，本期債券將進行付息，現將有關事項公告如下：一、本期債券基本情況1、債券名稱：第一創業證券股份有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)2、債券簡稱：16一創013、債券代碼：1123194、發行總額：人民幣8億元5、發行價格：人民幣100元/張6、發行方式：本期債券面向符合《公司債券發行與交易管理辦法》規定並擁有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司A股證券賬戶的合格投資者(法律、法規禁止購買者除外)公開發行。7、發行對象：符合《公司債券發行與交易管理辦法》規定並擁有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司A股證券賬戶的合格投資者(法律、法規禁止購買者除外)。8、存續期限：本期債券期限為4年，債券存續期第3年末附發行人贖回選擇權。9、票面利率：本期債券存續期內前3年的票面利率為3.5%。在本期債券存續期第3年末，若發行人決定行使贖回權利，本期債券將被視為第3年全部到期；若發行人不行使贖回選擇權，則本期債券將繼續在第4年存續，同時發行人將票面利率上調100個基點，即本期債券存續期後1年的票面利率為債券存續期前3年票面利率加上1.00%，且發行人將在不行使贖回選擇權的公告中明確記載利率上調事項。本期債券採用單利按年計息，不計複利。10、計息方式：本期債券按年付息，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。11、還本付息方式：本期債券按年付息，每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。13、起息日：2016年1月19日14、付息日：本期債券付息日為本期債券存續期內每年的1月19日。如發行人行使贖回選擇權，則本期債券的付息日為2017年至2019年每年的1月19日。如遇法定及政府指定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日；順延期間付息款項不另計利息。15、本金兌付日：本期債券兌付日為2020年1月19日。如發行人行使贖回選擇權，則本期債券的兌付日為2019年1月19日。如遇法定及政府指定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日；順延期間兌付款項不另計利息。16、下一付息期起息日：2017年1月19日17、下一付息期票面利率：3.5%18、投資者回售選擇權：投資者不得提前回售本期債券19、擔保情況：本次債券發行無擔保20、主承銷商：第一創業摩根大通證券有限責任公司21、受託管理人：東北證券(000686,股吧)股份有限公司22、監管銀行：平安銀行(000001,股吧)深圳五洲支行23、稅務提示：根據國家有關稅收法律、法規的規定，投資者投資本期債券所應繳納的稅款由投資者承擔。24、本期債券登記、託管、代理債券付息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱「中國結算深圳分公司」)。二、本期債券付息方案本期債券票面利率為3.5%，每手(面值1,000元)付息金額為人民幣35元(含稅)，扣稅後個人、證券投資基金債券持有人每手實際取得的利息為28元，扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)每手實際取得的利息為31.50元。三、債權登記日、除息日及付息日1、債權登記日：2017年1月18日。2、除息日：2017年1月19日。3、債券付息日：2017年1月19日。四、債券付息對象本次付息對象為：截止2017年1月18日(該日期為債權登記日)下午深圳證券交易所收市後，在中國結算深圳分公司登記在冊的全體本期債券持有人。五、債券付息方法本公司委託中國結算深圳分公司進行本次債券的派息。根據本公司向中國結算深圳分公司提交的委託代理債券派息申請，本公司將在本次付息日2個交易日前將本期債券本次派息(兌付)資金足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項後，通過資金結算系統將本期債券本次派息資金劃付給相應的付息網點(由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構)。如本公司未按時足額將本次債券兌付兌息資金劃入中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶，則中國結算深圳分公司將終止本次委託代理債券兌付兌息服務，後續本期債券的兌付兌息工作由本公司自行負責辦理。如本公司自行辦理本期債券的兌付兌息工作，本公司將在完成網下兌付後，向中國結算深圳分公司提供債券退出登記資料並辦理退出登記手續。六、關於本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明1.個人繳納企業債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納企業債券利息個人所得稅，徵稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。2.非居民企業繳納企業債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)等規定，本期債券非居民企業(包含QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%企業所得稅，由本公司負責代扣代繳。3.其他債券持有者繳納企業債券利息所得稅的說明對於其他債券持有者，其債券利息所得稅自行繳納。七、諮詢聯繫方式1.發行人：第一創業證券股份有限公司法定代表人：劉學民諮詢地址：深圳市福田區福華一路115號投行大廈20樓郵政編碼：518048諮詢聯繫人：李金坤諮詢電話：(0755)23838211傳真電話：(0755)238382342.主承銷商：第一創業摩根大通證券有限責任公司法定代表人：劉學民諮詢地址：北京市西城區武定侯街6號卓著中心10層郵政編碼：100033諮詢聯繫人：劉春慧諮詢電話：(010)63212001傳真電話：(010)660301023.受託管理人：東北證券股份有限公司法定代表人：李福春諮詢地址：吉林省長春市生態大街6666號郵政編碼：130118諮詢聯繫人：王超諮詢電話：010-63210628傳真電話：010-63210701特此公告。第一創業證券股份有限公司董事會二零一七年一月十三日【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】