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遺漏的寶藏,大陸半導體IC設計轉單台灣效益,軍工題材也包含網通股!

江國中分析師(摩爾投顧)
遺漏的寶藏,大陸半導體IC設計轉單台灣效益,軍功題材也包含網通股!(圖:shutterstock)
遺漏的寶藏,大陸半導體IC設計轉單台灣效益,軍功題材也包含網通股!(圖:shutterstock)

美國制裁大陸,持續加大特定產業排除中國業者的貿易戰力道,影響最大就是半導體產業,台灣晶片跟 IC 設計廠將直接受惠,半導體產業鏈分為: 上游 IC 設計、中游 IC 製造、下游 IC 封測, 台灣晶圓代工產值可年成長 21.6%,全球市占率達 62% 排名世界第一;封測業產值估年成長 25%,全球市占率達 61.5% 穩居世界第一。今年台灣 IC 產業產值年成長率 19.4%小幅上修至 19.7%,市場規模將達 4.88 兆元再創新高。

台灣通訊產業占全球比重持續上升,在 2018 2022 年分別約占 16% 19%,平均每 4 年市占成長 2~3%。另外,預估 2022 年台灣 5G 產業成長 20.3%,達 2.4新台幣,占台灣整體通訊產業達 55%2022 年電信網路(網通設備),台灣產業占全球比重 16.8%,年成長 7.5%,達 9,525新台幣

穎崴 (6515-TW):半導體測試介面廠,基於美系 GPU 客戶強勁的需求,11 月業績有機會優於 10 月,全年營收挑戰 50 億元,力拼賺近三個股本。預估今年營收將年增 63.8%;以下五大動能,將使營運成長延伸至明年:一、來自現有美系 IC 設計廠客戶之新 PC 相關專案,主要提供高規格同軸測試座。二、向台灣客戶智慧型手機系統級晶片(SoC)專案供貨比重提升,主要提供接腳數較多與定價較高的測試座。三、工業與網通專案增加。四、VPC 業務迎來新客戶。五、IC 規格升級與異質整合趨勢,推升測試介面需求與價值。

華星光 (4979-TW):光通訊主動元件與模組佔整體營收約 82%,較去年同期成長約 24%,晶粒約佔整體營收 12%,其他業務則佔營收約 6%,營運地區上,美國業績成為今年營運向上的主要動能,三大主要市場中最為突出,佔營收比重已經來到約 67%,較去年同期大增 5 成,中國業績佔營收比重則是約 2 成,較去年同期減少 18%,台灣佔約 13%,則較去年同期成長約 4 成,明顯有轉單效應,前三季營收來到 8.41 億元、年增約 29%,前三季毛利率則是來到 30%EPS 來到 1.36 元。

宇智 (6470-TW):今年主要營運動能來自於北美寬頻網路基礎建設計畫帶動相關網通設備需求、5G 服務範圍擴大推升了 5G CPE 用戶端網路接取裝置滲透率,另外 Wi-Fi 產品業務也有斬獲。9 月營收年增 69.93%。累計前三季營收 19.18 億元年增 61.61%。上半年每股盈餘 3.23 元、年增 1.2 倍。今年有實力挑戰 6 元附近水準。

立端 (6245-TW):網路管理設備製造商,主力產品 - 網路安全平台 (UTM),全球市佔四成。為工業網安廠。累計前三季合併營收 66.83 億元,年增 24.2%;歸屬母公司業主淨利 6.81 億元,年增 1.18 倍,並超越歷年全年,EPS 5.79 元。展望第四季,網路安全、電信業網路通訊及邊緣運算設備等主要產品在手訂單飽滿,能見度已達明年,也進入出貨旺季;此外,新布局的自駕車用電腦,已拿下一家客戶訂單,將開始出貨。

軍工概念股近來人氣暢旺,隨著軍事設備科技化程度愈來愈高,多家網通廠也有實質出貨,網通廠除了在衛星通訊市場有所斬獲外,多家業者同時也低調布局軍工概念,握有雷達、資安、通訊等關鍵技術,都可密切注意這族群股票的連動輪漲,想了解未來更多低檔底部型態,已打底完成主升段個股、具潛力產業優值股、幫你鎖定市場最強個股籌碼風向及個股族群間資金輪動,同步即時了解大盤多空轉折訊號點與國際盤勢影響台股淺深層面,都可加入密切鎖定 Line@粉絲團關注。

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