鉅亨買基金
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近期AI類股大幅回檔，市場焦點集中在AI雲端算力供應商CoreWeave。隨著公司債券到期殖利率急速飆升，市場開始擔心AI基礎建設過度舉債，甚至質疑整體AI投資熱潮能否持續。然而，一家公司的財務危機，真的代表整個AI產業出了問題嗎？1. CoreWeave債券殖利率飆升，究竟發生什麼事？CoreWeave近期部分公司債到期殖利率由發行時約9.7%急速攀升至15%～16%，反映債券價格大幅下跌，投資人要求更高的信用風險溢酬。
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近期AI類股大幅回檔，市場憂心AI雲端算力供應商CoreWeave(CRWV-US)債務壓力升高，恐引發AI基礎建設信用危機，衝擊整體AI產業發展。對此，「鉅亨買基金」今(19)日表示，個別企業的信用風險不等於整體AI產業泡沫破裂，目前尚無充分證據顯示AI終端需求已經反轉，投資人不宜因短期市場恐慌，就全面否定AI產業的長期成長趨勢，以免錯失長期投資機會。
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鉅亨買基金今(16)日宣布正式成立「財富管理部」，由具備逾30年金融機構經驗的專業團隊領軍，積極進軍高資產客戶市場，開啟財富管理業務新布局。鉅亨買基金表示，面對亞資金融發展趨勢及高資產客戶日益多元的財富管理需求，未來公司將以既有數位基金平台為基礎，結合國際資源與專業服務，進一步串聯高資產客戶與基金公司，打造更直接、有效率的服務管道，逐步從基金交易平台延伸至全方位智能財富管理領域。
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美股、台股近期震盪加劇，科技股更成為市場賣壓重心，讓投資人擔憂多頭行情是否告終。「鉅亨買基金」今(15)日表示，觀察本(10)月6至14日全球股市表現，發現這波修正並非全面性下跌，而是集中於記憶體及半導體類股，反映市場正重新評估科技業獲利前景與股價評價。
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近期你是不是也覺得美股與台股接連出現劇烈震盪？特別是與台股連動度極高的費城半導體指數，光是10月6日至14日短短幾天內就重挫了11.6%，讓不少人感到相當焦慮。不過，鉅亨買基金實際觀察後發現，這波修正的主因其實並非大盤基本面出現問題，而是特定族群成為了「重災區」。
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投資市場波動不斷，績效表現相對突出的投資人，究竟都買哪些基金？「鉅亨買基金」今(14)日表示，觀察客戶近3年報酬表現，針對報酬率排名前20%的客群進行持倉分析，發現這群投資人的股票型基金占比高達96.6%，台股及台灣中小型股票基金合計占這群客戶總基金資產88.1%，約為其他客群的2.7倍，顯示台股基金為這群客戶配置的主力。
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升息常讓投資人擔心資金成本上升、股市估值承壓，但基準利率並不是影響股價的唯一因素。企業獲利、經濟前景與市場風險偏好，都可能改變升息對股市的影響。回顧聯準會歷史上六次升息過後，股市在短期與中長期的表現有何不同？投資人又該如何看待這次升息？1. 為什麼投資人害怕聯準會升息？一般來說，股價可用「每股盈餘×本益比」來理解；從現金流角度看，股價則是企業未來現金流折算至今天的價值。
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AI投資熱潮延續，投資人卻未必跟得上市場報酬，如何打破「看對趨勢、賺不到錢」的困境？鉅亨買基金今(7)日表示，隨市場由普遍上漲轉向表現分化，投資勝負的關鍵也更多面向，日前特別邀集國泰投信、富達投信及基金教母蕭碧燕，從「善變時代，攻守有道」出發，剖析AI需求與產業變化，並提出從標的篩選、風險分散到長期投入的布局思維，協助投資人在震盪中掌握成長機會。
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近年股市屢創新高，現在進場卻讓人猶豫。公債殖利率仍高，漲勢能延續嗎？指數已經漲了這麼多，會不會買在山頂？油價、通膨與龐大的AI投資，也讓「再等等」顯得更安心。但這些擔憂，是否都足以成為延後投資的理由？我們從數據與歷史回測出發，拆解四個常見迷思。
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市場趨勢不斷變化，投資人要自己挑基金、追蹤表現並不容易。強勢王的目標，是幫助投資人用更簡單的方式，參與由專業團隊精選與定期檢視的強勢基金投組，讓投組更能因應不同階段的市場環境。每個強勢王精選3至4檔基金，依據不同的主題進行策略配置，協助投資人掌握特定市場趨勢的機會。
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近期全球長天期公債殖利率同步走高，其中多國利率甚至創下數十年來新高。市場擔憂高利率將壓抑股票估值，甚至造成股債市齊跌。究竟這波殖利率上升的背後是哪些力量在推動？高利率環境對資產表現又有何影響？1. 成熟市場長債利率同步走高近期美國長天期公債殖利率快速攀升，引發投資人對政府債務高築、財政赤字擴大，以及美國財政信用的擔憂。
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今(5)日台股飆漲1200多點，5萬點近在咫尺，台股基金績效更大放異彩，據「鉅亨買基金」統計，今(2026)年前3季，在145檔台股基金中，高達125檔報酬跑贏大盤，國內可銷售境內外共同基金共有43檔報酬翻倍，其中39檔更由台股基金包辦，占比更高逾九成。
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中東衝突延續至今，原油供應路線受到干擾，油價上升的同時，柴油、船舶燃料以及海運成本也一起走高，讓市場再度關注通膨風險。當油價、柴油與運費同時上升，從工廠生產、農業、營造、陸運到跨國商品運輸，都可能面臨成本增加。這波能源衝擊，會不會把好不容易降下來的通膨重新推高，甚至走向1970年代那種通膨失控的局面？1. 油價之外，現在連「運油」都變貴了美國通膨壓力尚未退場，能源價格又投下新的變數。
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聯準會鷹派升息、10年期公債殖利率逼近5%，市場的緊張情緒才剛稍微緩解，2026年期中選舉的腳步聲又近了。眾議院席次差距小、翻盤機率高，加上美伊戰事持續牽動油價與通膨走勢，選前的市場氛圍難免瀰漫著一股觀望氣氛，不少投資人也開始猶豫，是該先落袋為安、靜待選後塵埃落定，還是趁早卡位、把握選前這段行情。
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「鉅亨買基金」今(30)日表示，對資產規模愈大的投資人而言，稅務成本對實際報酬影響愈值得留意，若希望兼顧全球配置與稅務效率，可透過境內基金參與海外市場，其贖回資本利得原則上免徵所得稅，是高所得族群可優先評估的方式。隨AI科技浪潮帶動全球股市近年頻創新高，不少高所得投資人透過境外基金、海外市場掛牌的ETF或透過海外券商，直接投資美股、科技股與全球股票，參與這波多頭行情，但海外投資獲利實現後，可能面臨海外所得申報及額外稅負。
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隨著聯準會升息、長天期美債殖利率走高，已讓美股投資人繃緊神經，接下來的美國期中選舉又添變數，共和黨能否守住國會兩院？若民主黨拿下一院，股市是否會受到衝擊？基金平台「鉅亨買基金」今(24)日表示，選舉結果可能牽動短線情緒，但企業獲利、經濟成長與利率環境，仍決定美股中長期表現的核心，據歷史資料顯示，期中選舉後一年美股表現相對強勁，與其因選情觀望，不妨把握震盪，提前分批布局。
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這兩週，全球金融市場同時面對三條主線：聯準會維持緊縮立場、中東情勢牽動油價走勢，以及中美就貿易與人工智慧展開新一輪協商。股、債、匯、油等市場同步出現明顯波動，美國通膨數據降溫幅度不如預期，政策制定者與市場之間的看法也出現分歧。與此同時，美國政壇對AI風險監管的態度出現轉折，國際地緣政治角力持續升溫。
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美國聯準會(Fed)上周升息一碼，終結為期兩年的降息循環，這次升息雖未出乎市場意料，但會後偏鷹的政策訊號，仍讓市場擔心新一輪升息循環是否就此展開，進而壓抑股市表現。「鉅亨買基金」認為，目前通膨上行不全然源自需求過熱，Fed是否持續升息仍有變數，相較於反覆猜測利率方向，企業獲利才是決定股市中長期走勢的關鍵，在AI需求持續轉化為訂單與營收下，台股、美股及科技股基金仍具長線投資價值，台灣加權指數近一年每股盈餘成長50.9%，未來一年預估仍達47.5%，顯示AI需求已從市場題材轉化為實際訂單與獲利，投資人可把握市場拉回時機，採分批布局策略。
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高所得族群常透過境外基金、海外ETF或海外帳戶配置美股、科技股與全球股票，以分散單一市場風險。但當海外所得達100萬元、基本所得額超過750萬元時，境外投資獲利就可能產生額外稅負。究竟同樣投資於海外股市的境內外基金稅額有何差異？為什麼境內基金能夠節稅？1. 境外基金屬海外所得，可能產生額外稅負由下表可以看到，若投資人海外所得未達100萬元，便無需考量額外稅負問題。
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今年以來，新興市場債券已有不錯表現，主要受惠於部分國家經濟與財務狀況改善，市場對這些國家的風險疑慮也逐漸降低。不過，隨著這些利多已經反映在債券價格上，接下來再靠價格大幅上漲來創造報酬的空間可能不像先前那麼大。但前緣市場債券目前仍具備基本面改善與較高收益潛力兩大優勢，投資價值依然值得關注。