投信躍進計畫 國泰、元大符合可享優惠

金管會今 (22) 日公布「鼓勵投信躍進計畫」，符合計畫的業者，可享優惠措施，今年獲得認可的是國泰投信及元大投信，符合「基本必要條件」及二面向；國泰投信送審之投資海外的投信基金，申報生效期間得由 30 個營業日縮短為 12 個營業日；元大投信送審特殊類型基金之申請程序得予以簡化。優惠措施有效期間為 1 年，自金管會認可函文到之日起算。

金管會表示，這 2 公司均符合無重大違規情事、財務健全及內控無重大缺失之「基本必要條件」及面向一「投研能力」。

國泰投信另符合面向三「人才培育」及「其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項」，包括：截至 104 年底較 103 年底母公司國泰金控累計移撥增加相當人力至該公司投研團隊任職、截至 104 年底母公司國泰金控委託該公司全權委託（含類全委保單）逾 2000 億元，對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻。

元大投信則另符合面向二「國際布局」，包括：於海外投資設立資產管理公司、國外資金投資該公司投信基金之年平均投資金額成長率達 10% 以上（首年達成平均投資金額逾 40 億元之標準，達成後每年平均投資金額成長率須達 10% 以上）。

金管會表示，將適時檢討修正躍進計畫內容，期以提高投信業者參與意願。金管會並期勉國內投信持續強化自行投資研究能力、開拓海外業務市場、並積極「育才」「用才」「留才」，推動我國投信產業正向發展，吸引優秀資產管理人才投入，建構良好且具潛力的資產管理產業環境，增進我國資產管理產業之整體競爭力。