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〈中國限電〉綠能、原物料出口商成能耗雙控贏家 金屬工業、航運承壓

鉅亨網編譯張博翔
綠能、原物料出口商成能耗雙控贏家 金屬工業、航運承壓(圖:AFP)
綠能、原物料出口商成能耗雙控贏家 金屬工業、航運承壓(圖:AFP)

中國祭出能源雙控政策撼動眾多產業,市場預估,短期內原物料出口商將直接受惠,而能源密集的金屬工業、航運業將承壓,長期則看好綠能產業。

中國是全球最大的能源消費和商品出口國,近期中國能源新政雷厲風行,能耗雙控政策要求中國各省嚴格管控高耗能、高污染項目,導致中國江蘇、浙江、廣東等 10 多個省份近期開始推出限電政策,從重工業到輕工業、甚至太陽能與電子業都受衝擊。

短期而言,天然氣開採、出口商如澳商伍德賽德 (Woodside Petroleum)、日商帝石 (Inpex) 與印度信實集團 (Reliance) 等將受惠於天然氣物價飆漲。而進口、經銷商如中國燃氣控股、崑崙能源將直接遭受衝擊。

近期煤炭大漲,則將嘉惠中國神華能源、山西焦煤等煤炭礦商。然而,花旗表示,燃煤發電商則將面臨挑戰,預估第三季將出現淨虧損。

能源密集工業則無法倖免於難,如中國鋁業、寶鋼、鞍鋼等業者。另外,法人表示,由於中國限電影響工業產出,降低航運需求,可能動搖市況穩定的航運業。

另外,蘋果 (AAPL-US)、特斯拉 (TSLA-US) 等全球供應鏈也將受到影響,美銀分析師 Ming Hsun Lee 表示,若限電持續更久,上游原物料價格可能會繼續上漲,為零件製造商帶來成本壓力。

另一方面,長期而言綠能產業將直接受惠,包含華能瀾滄江水電、中節能風力發電等。杭州希言資產管理分析師 Shi Junbo 表示,這些舉動與政策將為風能和太陽能提供更大支持,加速綠能發展。

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