永誠投顧
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晶圓級尺寸封裝廠商精材（3374）於 2 月 18 日召開法說會，宣布 2025 年資本支出計畫大幅提升至 35.6 至 37.9 億元，較 2024 年實際支出 15.14 億元成長逾 135%。此次投資以新廠無塵室建設為主，占比達 86%，其餘則用於研發等項目，顯示公司積極擴產應對市場需求。
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亞馬遜 (Amazon) 近日宣布，2024 年資本支出將達千億美元，居四大雲端服務供應商 (CSP) 之首，主要用於 AI 基礎設施建設。身為 AWS 主要伺服器機殼供應商的勤誠 (8210) 因此受惠，尤其 AWS 新款 ASIC 伺服器 Trainium2 於上半年放量出貨，Trainium3 則預計於年底推出，將進一步帶動勤誠營收成長。
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全球記憶體市場正面臨價格下滑與供需變化的雙重影響，根據市場研究機構 Omdia 預測，DRAM 價格下跌趨勢將持續至 2025 年下半年，其中 PC、伺服器及行動 DRAM 價格預計持續下滑至 2025 年第三季，2025 年上半年跌幅約 10%，下半年約 5%。
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IC 設計廠商茂達，正積極從以消費性及 PC 相關產品為主的傳統領域，轉向車用、工業用及伺服器等新興市場。董事長王志信表示，過去公司新產品推出後大約一年便能看到效益，但針對新進軍的車用及工業領域，新產品通常需要約兩年的時間才能全面發酵。因此，茂達現正加大研發投資，為了接下 2026 至 2028 年的重點專案，2025 年將成為技術投資與產品創新的關鍵之年。
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研華 (2395-TW) 在 AI 與邊緣運算的布局持續深化，隨著 AI 伺服器市場快速成長，研華的邊緣 AI 業務也迎來爆發期。研華已將邊緣 AI 研發工程師人數從原本的 200 人擴增至 400 人，顯示其對該領域的高度重視。研華預計在 2025 至 2026 年間，AI 相關業務占比將從 2024 年的 4% 迅速提升至 15~20%。
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射頻晶片廠宏觀近年來積極擴展市場版圖，在寬頻射頻產品、光通訊技術及高毛利系統單晶片領域建立穩固基礎。受惠於國際品牌客戶滲透率提升，公司營收與獲利穩步成長，並在全球市場中占據重要地位。展望未來，宏觀將進一步強化技術優勢，拓展新興市場，推動營運持續增長。
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高技在去年 12 月營收達到 3.57 億元，月增 16.93%，年增 17.57%，Q4 營收創單季新高，全年累計營收為 41.77 億元，年減 3.97%。高技前三季營收結構中，網通產品占比 40%，電工占 30%，車用占 27%，半導體及其他占 3%。
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隨著 AI 伺服器需求的迅速增加，液冷散熱技術逐漸成為主流，尤其在伺服器機櫃中，水冷散熱系統的應用正加速普及。這一新興需求為奇鋐（3017）和雙鴻（3324）等公司帶來了新的業務成長機會，並預期在 2025 年，兩家公司將因水冷機櫃的高價產品而迎來營收與獲利的雙重成長。
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台股如預期，在台積電法說會與黃仁勳訪台後，大盤量縮上漲，融資餘額快速減少，許多個股一點火就大漲，而且這些年前不敢買的籌碼，在新春開盤後可望歸隊，現在正是投資朋友布局難後會漲的股票的良機，黃仁勳特別參與緯創 (3231-TW) 的尾牙，從黃仁勳的談話中可以判斷出 AI 依舊持續供不應求，同屬伺服器代工的鴻海 (2317-TW)、廣達(2382-TW) 今天都有被帶動，但這兩檔老 AI 權值類股的操作方法有所不同，高價 IP 股再次掀起股王爭霸戰，世芯 (3661-TW) 大漲 8.95%，力旺 (3529-TW) 也漲 6.15%，農曆年節前量縮，高價股漲翻天，這個行情比想像的大，接下來要怎麼操作？一定要每天收看行情架構在美股怎麼了？台股該怎麼辦？先從美國 PPI 與 CPI 低於預期，推升美股大漲，VIX 指數−3.8%，代表美股沒有避險需求，道瓊、NASDAQ、費半都呈現日 KD 黃金交叉，今晚美股休市，不過重頭戲就是川普就職，現階段傳出川普首日將簽屬百項行政令，關稅、移民、外交 (戰爭) 全部包含在內，將造成市場上傳聞不斷，因此徐老師在為投資朋友準備熱門股的操作策略，手中有宏達電 (2498-TW)、緯創(3231-TW)、立隆電(2472-TW)、力積電(6770-TW)、啟碁(6285-TW)、振耀(6143-TW) 的投資朋友一定加入 LINE@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x針對本周的重要大事還要注意：1/23(四)SK 海力士將公布財報，今天台股與 HBM 有關的 IP 股也有所反應，有誰可以留意？1/24(五) 日本央行將公布利率決議，現階段預期可能升息，先前日銀升息造成全球股災，此次利率會議日為台股休市期間，相關決策將影響新春開盤後的走勢。
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隨著人工智慧（AI）技術快速發展，全球各行業的數位化轉型進程正在加速，尤其在媒體與電信產業中，AI 技術的應用創造了極高的價值。根據 IDC 的報告，這兩大產業在 AI 投資上的回報率領先於其他領域，成為 AI 時代的最大受益者。然而，隨著數據量的指數級增長，資訊安全和資料保存的重要性愈加凸顯，企業對於穩定高效的邊緣運算解決方案需求強烈。
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本週的台股劇烈震盪，昨日因期指結算，壓低指數，今天大漲 510 點，加權日 KD 開口收斂，月、季線反壓在 23000 點附近，不過台灣 50 已站在月、季線之上，有沒有可能中階版再度發威？以巴停火，關注原油價格，塑化股有沒有可能又壓回，那是別人的故事，徐老師持續看好機器人、CPO，接下來要怎麼操作？一定要每天收看行情架構在美股怎麼了？台股該怎麼辦？美國 PPI 與 CPI 低於預期，推升美股大漲，但是單靠兩個數據不會影響 FED 的決議，手中的美債 ETF 就要注意，有反彈還是要先出一部分，VIX 指數−13.84%，沒有避險需求，道瓊已經越過下降軌道的月線，準備觸碰季線反壓，因日 KD 黃金交叉即將挑戰 50 軸，帶動 NASDAQ 要挑戰月線反壓，費半跨越月季線，但日 KD 還未黃金交叉，就等待台積電法說會釋出最新消息，一旦利空消除，資金將會回到電子股身上，市場上傳聞一大堆，又接近農曆封關人心惶惶，徐老師特別為投資朋友準備【開春紅盤體驗班】333 專案：https://forms.gle/5fpAst5cx7GM9o2R7來 LINE@的好處，1 月 14 日就針對和椿 (6215-TW)、雍智科(6683-TW)、台特化(4772-TW)、聯光通(4903-TW) 提出操作建議，和椿 (6215-TW) 就只有徐老師早在 12 月 10 日領先布局，昨天留上引線的精材 (3374-TW) 是不是不敢買？今天直接一根漲停板，CPO 的波若威 (3163-TW)、環宇(4991-TW) 也都非常強勢，這些個股的支撐壓力在哪裡？加入 LINE@都放在在主頁 https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x輝達利空傳聞不斷！今天針對 CPO 族群傳出好消息，因 GB200 NVL72 機櫃設計複雜，散熱、訊號干擾問題讓電轉光勢在必行，供應鏈透露，輝達將於 3 月的 GTC 大會推出 CPO 交換器新品，預計 8 月份量產，大摩指出輝達的 Rubin 平台與其 NVL 服器機架系統，在導入 CPO 的能見度更高，且每系統中的內含價值更高，預估 2027 年占全球 CPO 需求的 75%，在台灣供應鏈中誰負責矽光子設計、磊晶、交換器、光收發模組… 等徐老師整理好表格放在今天的 LINE@在 2025 上半年持續看好 AI，不過手中有老 AI 如鴻海 (2317-TW)、廣達(2382-TW) 等，哪邊是壓力要先出一趟？哪個位置有支撐可以壓回買？一定要來 LINE@詢問徐老師。
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宏觀微電子專注於射頻積體電路（RF IC）的設計、製造與銷售，產品廣泛應用於寬頻射頻領域，包括電視、機上盒（STB）及衛星產品線。宏觀積極拓展光纖通信市場，推出多款產品以滿足不同應用需求。其中，RT18X 系列晶片專為高速數據終端應用設計，符合 HDMI 2.0/2.1、Display Port 1.4、USB3.2 等主流傳輸標準，支持長距離高速無干擾數據通信與超高清影像傳輸。
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宏觀在光通訊領域正展現出驚人的成長潛力，其產品已成功打入中國三大運營商和主要資料中心，實現倍數增長並創造實質營收。宏觀的 XG PON（10G 級光纖接入網）產品已經開始批量出貨，並逐步取代歐美競爭方案的市場份額。中國三大運營商正全力推進從 2.5G 到 10G、25G/50G 的光纖到戶（FTTH）升級標準，為宏觀帶來巨大市場需求。
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中美晶投資台特化：布局半導體特氣的成功案例台特化（4772）原為太陽能產業的參與者，但隨著市場需求疲軟和價格下跌，其前身科冠能源面臨財務危機。2010 年，公司在台大化工系教授藍崇文的建議下，決定進軍半導體產業所需的化學氣體領域，最終在 2013 年分家成立台特化。
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經過連續幾天回檔修正，將融資浮額清洗乾淨，今日的台股大漲 309 點，台積電、輝達又有鬼故事，下周一川普投顧要來囉了！先前的回檔修正為必要之惡，行情果真如預期，根據龍捲風操盤數【中階版─股票位置相對論】，昨天的加權指數則是跌破季線，不過台灣 50 相對有守，來到季線形成支撐，表示前 50 大權值類股不跌了，今天果真大漲，加權日 KD 還未黃金交叉，表示多頭仍須努力，今天的 LINE@主頁有滿滿的乾貨，近期投資朋友詢問徐老師的熱門股：達邁 (3645-TW)、興能高 (6558-TW)、亞光 (3019-TW)、和椿 (6215-TW)、晟銘電 (3013-TW)、聯鈞 (3450-TW)、欣銓 (3264-TW)、雍智科 (6683-TW)、台特化 (4772-TW)、世禾 (3551-TW)、富喬 (1815-TW)、聯光通 (4903-TW)，這些個股該怎麼操作？都在 1 月 14 日 LINE@主頁 https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x行情架構在美股怎麼了？台股該怎麼辦？根據過往經驗，川普上台絕對不會讓股市大跌，針對美股照顧道瓊為主，並傾向石化能源，油價上漲就對台塑 (1301-TW) 有利，今天一根長紅棒，不過明天馬上就要面對月線反壓，要特別留意移動平均線的走勢，恐慌指數 VIX −1.79%，代表美股沒有避險需求。
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本週前兩天先大漲再回檔修正三天，外資回歸台股，行情架構在美股怎麼了？台股該怎麼辦？台幣走勢為台股先行指標，今天台幣開盤先升值、盤中走貶，月季線能形成支撐，取決於日 KD 的角度，目前加權日 KD 死亡交叉，下週前半週還是以震盪為主，根據費波南希係數來看週線，橫盤整理 13 週遇到變盤轉折的時間點，接近農曆年封關日，資金面必須注意丙種資金關帳，LINE@每天盤中都會提醒有哪些個股要避開，中小型個股就需要留意資金流向，CES 展後股票沒有大漲，就如徐老師的預期，AI 應用必須走向終端裝置的應用，接下來又有哪些新故事？一定要每天收看邁威爾 (Marvell) 在 CES 展釋出重磅訊息，宣布在客製化 AI 晶片架構有重大突破，正式整合共同封裝光學元件 (CPO) 技術，大幅提升 AI 伺服器效能，數據傳輸比線纜高 100 倍，現階段對於速度要求更高，銅退光進，要找與光有關，特別針對封裝要留意，訊芯 (6451-TW) 就專精此領域，針對 CPO 族群，謝社長提醒：CPO 基本面跟不上，不過矽光子 CPO 徐老師還是持續看好，因為股票總是【漲在題材】，目前鎖定兩檔 CPO 概念股，一檔高價一檔低價，較低價的這檔今天已經壓不住了，加入台積電主導的「矽光子聯盟」，由於台積電打算加快開發進度，最快 2025 年底 1.6T 矽光產品就可開始出貨，2025 年【紅包抽抽樂】立即加入徐老師帶提前布局 https://forms.gle/uWzA14EvbNZH8aqL8權王台積電 (2330-TW) 收在平盤，盤後公布 2024 年 12 月營收，營收 2781.6 億元、月增 0.8%、年增 57.8%，統計 2024Q4 營收達 8684.5 億元，超過先前法說會財測的高標 (8608 億元)，2024 全年營收約為新台幣 2.89 兆元，優於市場預期，並創下歷史新高，針對台積電的股價可以特別留意鉅額交易，2024 年 12 月 31 日報導指出當時最高價為 1104 元，現階段已經達標，爾後又有盤後 1189 元的新天價出現，下周四(16 日) 的法說會就變得格外重要。
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台股今天回檔修正，難不成 AI 又只有一天行情嗎？當然不可能，行情如預期，本週就是須補量上攻，今日量縮，又有週選結算，外資歸隊，台幣走勢為台股先行指標，台幣今天開盤後持續貶值，就比較不會有外資買盤的資金進入，破迫使加權指數下跌 243.94 點，看大盤要根據龍捲風操盤數，加權日 KD 死亡交叉，週 KD 必須有撐，此行情才不會結束，特別注意別人的故事不要追，要譜自己樂章！昨天 LINE@提醒星通 (3025-TW) 以及亞泰 (4974-TW)，今天續跌， CES 展又有哪些新故事？一定要每天收看2025 年開始徐老師鎖定 GB300 的題材，看好 CPO 與 BBU，謝社長提醒：CPO 基本面跟不上，不過矽光子 CPO 徐老師還是持續看好，因為股票總是【漲在題材】，CPO 族群先從聯亞 (3081-TW)260 元到 400 元，再做華星光 (4979-TW) 破底翻，股價從 140 到 200，12 月 19 日壓回修正到季線位置區，跟大家提醒是適合進場點，再從 161 到 208，華星光 2─訊芯 (6451-TW) 徐老師也帶領會員來回做價差，從 220 到 276，輝達展示與台積電合作開發的矽光子原型，兩強聯手領軍就是看好 CPO，徐老師鎖定兩檔 CPO 概念股，一檔高價一檔低價，目前股價還沒有反應，高價股的矽光子產品已經打入日商供應鏈，終端客戶包括微軟等大廠，低價股已加入矽光子聯盟，並投入 1.6T 產品開發，2025 年【紅包抽抽樂】立即加入徐老師帶提前布局 https://forms.gle/uWzA14EvbNZH8aqL82025 CES 登場，輝達執行長黃仁勳再次搶盡風頭！針對邊緣 AI 商機，輝達全包了，發布與聯發科 (2454-TW) 合作的迷你版 AI 超級電腦 NVIDIA Project DIGITS，並推出新一代車用電腦晶片 Thor，不僅應用於自動駕駛，也已經與 Benz、Toyota 合作，推動自動駕駛技術普及，在機器人領域，展示 Isaac 平台，為專為機器人技術開發的模擬平台，機器人概念股今天休息，不過徐老師持續看好；RTX50 系列顯卡最令人驚艷，採用 Blackwell 架構結合 AI 驅動之神經渲染技術，在效能上實現重大突破，在價格策略上，更是滿滿誠意，如 5080 售價僅 999 美元，較上一代顯卡大降逾 30%，高階顯卡功耗也與日俱增，RTX 5090 功耗達 575W，高於前一代 RTX4090 的 450W，徐老師掌握一檔個股，代號 3XXX，受惠高瓦數電源時代來臨，可望推升電源產品的出貨單價，新開發應用於 VoIP 及商用 Router 的 BBU 產品，預計 Q1 量產出貨，股價還有布局的機會，直接詢問徐老師 LINE@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344xCES 登場，BBU 續攻，西勝 (3625-TW)、新盛力 (4931-TW)、AES(6781-TW) 都強於大盤，隨著 GB300 功率提升，電池備援模組 (BBU) 被重視，出貨量也將大增，早在 2024 年 11 月 13 日就整理好 BBU 表格，一檔接著一檔股價連續噴出，還有系統電 (5309-TW) 也不落人後，積極投入 BBU 市場，正在進行 UL9540A 工業級規格驗證，具有高電壓大電力電源技術優勢，並擴大美國製造量能，斥資 10 億元投資的美國廠預計 2025 下半年量產，挾在地製造優勢，BBU 產品若順利通過驗證，有望就近供貨美系 CSP。
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隨著輝達在 2025 CES Keynote 正式揭曉全新 Blackwell 架構的 GeForce RTX 50 系列顯卡，市場對高效能電腦硬體的需求再度被引爆。本次發布的 RTX 50 系列顯卡包含 GeForce RTX 5090、GeForce RTX 5080、GeForce RTX 5070 Ti 與 GeForce RTX 5070 等，採用全新技術，效能較前代 RTX 4090 翻倍，並具備更具競爭力的價格，全面提升消費者購買意願。
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射頻晶片廠宏觀 (6568-TW) 以其寬頻射頻晶片的既有基礎，成功提升全球市占率，目前在 TV、STB（機上盒）與 SAT（家用衛星收視）產品線的出貨量穩居全球第二，市占率超過 35%。展望未來，公司計劃進一步開拓巴西與印度等新興市場，期望藉此擴大市場版圖。
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行情果真如預期，周五的文章明確指出，下週須補量上攻，今日台股成交量 4064.7 億元，推升加權指數大漲 639.41 點，根據龍捲風操盤數，加權日 KD 與週 KD 同步黃金交叉，行情就是要大漲，再根據中階版【股票位置相對論】，台灣 50(0050-TW) 已突破去年 10 月 18 日的高點，台股前 50 大權值股已經率先噴出，代表加權也將有機會突破前高，特別注意別人的故事不要追，要譜自己樂章！海華 (3694-TW) 有集團題材又跨足 AI，連續兩日爆大量黑 K，揚明光 (3504-TW) 創高後回檔，還有國產 (2504-TW) 先前有反彈，徐老師特別在節目點出要先出一趟，專案截止，台股大漲！CES 將開展，又有哪些新故事？一定要每天收看安謀 (ARM) 大漲，推升費半，費半日 KD 黃金交叉，也成為台股上漲的動力，安謀剖析 2025 年 3 大議題，在晶片領域上，指出小晶片等新方法開始嶄露頭角，在晶片設計過程中，將每瓦效能、單位面積效能、單位功耗效能和總擁有成本做為核心指標，並且要持續壯大 Arm Total Design 的合作夥伴，當中包含台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW)、聯詠 (3034-TW)、瑞昱 (2379-TW)、智原 (3035-TW)、神盾 (6462-TW)、力旺 (3529-TW) 等台灣公司，今天由聯發科領軍，聯發科通吃美中兩強訂單，非蘋陣營的品牌廠陸續在元月發表新機，可望帶動新一波換機潮，對聯發科 (2454-TW) 的營收及獲利有正面助益。