記憶體
專家觀點
【量縮無礙下週反彈延續】在連續兩天的下跌之後,今台股出現小幅反彈,不過量能卻是僅次於 4/7 的波段次低量,但相較於 4/7 是賣不掉,今天的低量不免讓市場擔心是否再度出現新低量新低價,不過主要的原因還是在於今晚是耶穌受難日歐美股市休市,加上週末市場不想持有太多部位,才造成大幅度的量縮,而接下來就看半導體關稅公告後是否打出第二隻腳,但在此之前行情會有持續反彈像 2 萬點挑戰的機會。
台股新聞
台積電 17 日法說會展望亮眼,帶動台股今 (18) 日開高走高,開 19423.98 點,上漲 85.25 點,持續上漲漲逾 100 點,不過在關稅不確定性持續,一度賣壓湧現漲幅收斂,而在台積電、聯發科等權值股撐盤下,指數再度上攻,挑戰 19500 大關。
最新數據顯示,全球半導體產業在去年迎來爆發性成長,總收入年增 21% 至 6559 億美元,輝達 (NVDA-US) 以 11.7% 市佔率首次問鼎全球半導體廠商榜首,終結三星與英特爾 (INTC-US) 長達數十年冠軍爭奪戰,這場產業洗牌不僅折射技術迭代的速度,更揭露 AI 正重塑全球科技業格局,但市場表現卻呈兩樣情。
台股新聞
記憶體模組廠十銓 (4967-TW) 今 (10) 日公布 3 月營收 22.29 億元,月增 50.58%,年增 80.87%,累計第一季營收 53.5 億元,季增 63.76%,年增 78.68%;公司指出,第一季受惠工控產品及 B2B 專案客戶需求穩定成長,第一季營收創下同期新高,第二季記憶體市場可望進一步回暖。
歐亞股
三星電子公布第 1 季初步財報,在 Galaxy S25 和傳統 DRAM 強勁銷售的帶動下,營業利益略降,但仍優於市場預期,帶動三星股價周二 (8 日) 跳漲逾 2%。根據初步財報,三星電子第 1 季營業利益 6.6 兆韓元 (45 億美元),比去年同期略降 0.2%,但勝過分析師所估的 5.74 兆韓元。
台股新聞
記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (7) 日公布 3 月營收 37.43 億元,月增 11.98%,年減 5.84%,站上近 11 個月高,累計第一季營收 99 億元,季增 1.11%,年減 9%,同時,威剛去年每股純益達 9.25 元,董事長陳立白表示,公司維持年度盈餘分配率至少 50% 的傳統,將建議董事會至少每股配發 5 元現金股利,以回饋股東長期的支持。
台股新聞
在日常工作的背後,AI 工具已經開始悄悄崛起,在年輕世代的娛樂時間裡,3A 大作已經不是未來,而是現在,這些新應用都仰賴一件事:你手上的電腦夠不夠快?答案往往是否定的,正因如此,一場由「AI PC」與「電競需求」共同驅動的換機潮正在快速醞釀中,對投資人來說,這不只是科技升級的過程,更是科技股迎來新一波成長的起點。
美股雷達
據市場研調機構 TrendForce,隨著記憶體大廠準備上調價格,業界消息指出,美光 (Micron)(MU-US) 已跟進 SanDisk(SNDK-US),通知客戶即將進行價格調漲。美光在 3 月 25 日發給客戶的通知中表示,記憶體與儲存市場已開始復甦,預計這股成長趨勢將持續至 2025 年與 2026 年。
美股雷達
據《MarketWatch》報導,美光科技 (Micron Technology)(MU-US) 周五 (21 日) 成為標普 500 指數表現第二差的個股,主要因為財報表現雖優於預期,但多位分析師對其核心記憶體業務的獲利下降表示擔憂。美光周五收盤重挫 8%,成為那斯達克 100 指數中表現最差的個股,同時拖累標普 500 指數,據道瓊市場數據,美光在該指數中排名倒數第二。
歐亞股
南韓記憶體大廠 SK 海力士周四 (20 日) 宣佈已向客戶提供 12 層 HBM4 樣品,預計今年下半年完成量產準備,這標誌著 HBM4 技術的競賽正式進入新階段,三星與美光也纷纷展示自己的 HBM 發展規則,包括 HBM4、HBM4e。SK 海力士說,HBM4 是全球首發用於 AI 計算的記憶體,每秒能處理 2TB 數據,容量為 36GB,採用該公司最先進 MR-MUF 技術製造。
歐亞股
彭博周三 (19 日) 報導,三星電子 (Samsung Electronics) 為回應股東對其在人工智慧 (AI) 領域表現不佳的批評,宣佈將強化其在高頻寬記憶體 (HBM) 晶片市場的地位。該公司計劃於今年第二季推出增強版的 12 層 HBM3E 晶片,並計劃於下半年生產先進的 HBM4 晶片。
歐亞股
南韓三星電子會長李在鎔近日稱集團處於生死存亡關頭,要求高管背水一戰、深刻反思,用置之死地而後生的態度,應對 AI 時代的挑戰。他還宣佈,將根據論功行賞的原則,定期進行人事變動。三星電子周一 (17 日) 表示,李在鎔在「為恢復三星氣質的價值觀教育」活動中向三星所有關聯公司約 2000 名高管發表演講。
台股新聞
記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (18) 日召開法說會,公司表示,隨著市場需求回溫與記憶體價格開始回升,第一季營運預計是全年低點,整體上半年營運表現有機會優於先前預估,也看好隨著 AI PC 市場需求增長,16GB/32GB 高階記憶體需求快速提升。
專家觀點
【連兩日反彈台股止穩?】在連三週的黑 K 之後,本週出現好的開始,連續兩天指數都上漲約 150 點,而雖然反彈過程中量能持續萎縮,但如果觀察櫃買指數卻可發現,今量能卻是較週一小增,這也代表市場資金開始往中小型股移動,這也有利市場信心的恢復,而本週四聯準會利率決策會議,維持利率不變八九不離十,關鍵還是在會後聯準會的聲明,但隨著 KD 指標低檔翻揚、若沒有太大意外下半週反彈行情可期,若能突破頸線 22458 點,指數將有往 22800~23000 點月季線反壓邁進。
台股新聞
一、產業結構競爭格局AI 應用的擴張正在重塑記憶體市場結構,高效能記憶體產品成為市場核心:-HBM、DDR5 需求增長:AI 運算對頻寬與速度要求極高,使 HBM 和 DDR5 成為主流技術,應用於 AI 晶片、伺服器與數據中心。-QLC NAND Flash 帶動企業級 SSD 成長:QLC 技術提升儲存密度,降低成本,使企業級 SSD 需求快速擴張,推動 NAND Flash 市場成長證券開戶只要 3 步驟►超快 GO二、HBMHBM 技術的演進讓 AI 運算效率大幅提升,高階 AI 晶片幾乎標配 HBM:-NVIDIA H100/H800、AMD MI300 等 AI 晶片均搭載 HBM3/3E,成為 AI 訓練與推論的標準。
台股新聞
台股今 (14) 日終場收在 21968 點,小漲 6 點,2 萬 2 千點關卡得而復失,外資持續站賣超,呈現連 14 賣,調節近日漲多個股,包括華邦電與台玻,個別張數至少 1 萬張,買超則青睞群創,狂掃超過 7 萬張。三大法人合計賣超 74.86 億元,外資與自營商同步連 14 賣,外資持續調節 104.85 億元,自營商賣超 44.98 億元,投信買超 74.98 億元,連 10 買;期貨方面,外資持續加碼空單 145 口,未平倉空單口數增加至 41877 口。
專家觀點
【台股週線連三黑何時反彈?】本週台股持續在關稅人川普持續出招下,是連續三週下跌黑 K,這段時間也跌掉 1762 點,不過隨著利空已逐步反映,下週台股能否出現強彈,才是市場關注的焦點,而下週有一個重要大事就是輝達的 GTC 大會,這次 GTC 有兩個主軸,一為 AI 伺服器、一為機器人相關,而 AI 伺服器的指標廠鴻海 (2317-TW),下午招開法說會,去年 EPS11.01 元、創 17 年以來新高,且公司對於今年展望,在首季雖然只有雲端網路會呈現季增,但四大產品線全年都會優於去年同期,換言之鴻海今年獲利還有機會創高,而本週若以相關個股來看,同時兼具有機器人 / AI 伺服器同集團的廣宇(2328-TW),股價本週大漲創高,BBU 的順達(3211-TW) 也是過高後拉回,但若鴻海能夠重新引領 AI 股行情,反而右下角的 AI 股就有表態的機會。
台股新聞
台股今 (12) 日在電子權值股的帶動之下,加上 DRAM 類股助攻,大盤指數收盤上漲 207.27 點或 0.94%,報 22278.36 點,收復年線大關,成交值 3391.92 億元;三大法人合計賣超 178.69 億元。記憶體族群成為法人買進重心,外資偏愛華邦電 (2344-TW)、投信則青睞南亞科 (2408-TW)。
台股新聞
記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (11) 日公布 2024 年財報,受惠記憶體漲價與庫存管理策略雙重效應,包括毛利率、營益率、稅前淨利率及稅後淨利率等 4 大獲利指標同步創歷史新高,全年稅後純益 27.07 億元,年增 92.1%,每股稅後純益 9.25 元。
記憶體模組廠創見 (2451-TW) 大方配息,每股擬配發現金股利共 6.1 元,以昨日收盤價 87.9 元計算,殖利率高達 6.9%,帶動今 (7) 日股價直奔漲停,也推升整體記憶體族群飆漲,南亞科 (2408-TW) 也大漲 8%,其他如群聯 (8299-TW)、旺宏 (2337-TW) 都在盤上表態。